単話

性なる夜のプレゼントは変態マゾ乳首調教！ 為す術なく堕とされる！サンタクロースからプレゼント強奪を画策する少年のもとへ長身爆乳のクランプスなる人外のお姉さんがやってきた！彼女は彼のようなクソガキをお仕置きするサンタと対の存在と語り、マセて反抗的な彼にえっちなお仕置きをすると宣言。お仕置きの内容とは乳首開発であり、少年はペニスを巨乳でホールドしながらのアナル舐めと乳首責めで射精させられてしまうが、非童貞と騙ったせいでマンコでチンポを咥えられ、一瞬で射精してしまう。嘘と早漏を嘲笑うかのように腰振りを命令され、とうとう泣きが入った彼にクランプスは更なるおしおきを課し……。

ボンテ―ジドラゴンお姉さまによる、蹂躙服従ハードSEX！屋敷に侵入してきた盗賊・トマスを捕らえ、踏み付け罵倒するサディストなドラゴン娘のデナヘイト。トマスを見下し、痛めつけることに悦びを感じる彼女だが、無礼な物言いを続けるトマスの顔面に跨り無理矢理彼の口をふさぐ。そして、ドラゴンの愛液を口にして無意識に勃起したペニスを前にデナヘイトは彼の尻にまたがり膣内へとペニスを挿入。ドラゴンマンコで絶頂してしまった彼の様子に飽きれる彼女は、楽しみはこれからとばかりに容赦ない責めで翻弄していく……。

カエル娘の執拗なヌルヌルエステで昇天＆入籍！？肩こりに悩む青年は魔物娘マッサージ店でカエル娘のセラピストであるラーナの施術を半ば押し切られる形で受けることに。彼女の後悔させないという言葉どおり満足した様子でマッサージを受ける青年だが、ラーナの指は彼の敏感な際どい部分に向かっていく。動揺する青年をよそに彼女は身体を密着させ、彼の胸板に、乳首に、さらには彼のペニスへと手を伸ばし水掻きによる亀頭責めのほか、長い舌で束縛されガチガチになった肉棒を施術のためと言いながらマンコで咥えこむ。そして彼女は膣内射精してしまった客に対するペナルティを語りはじめ……。

褐色虎娘ギャルが真面目くんを挑発し、本番生交尾！クラス委員の黒木いつきは制服を際どく着崩した虎娘の西原虎愛に遭遇し彼女をたしなめる。そんな彼をあしらうようにパンツを見せつけ、その場を後にする虎愛。授業をサボるつもりの虎愛をいつきは呼び止めると、彼女が突然スカートをたくし上げ、秘所と挿入していたローターを見せつける。獣人は性欲が強いようで、虎愛は欲求を満たすためのオモチャを探していた様子。そして、抵抗できず流されるまま付き合わされることとなった彼は初めてのフェラを体験し、ザラつく舌と彼女の巧みな口技で口内射精してしまう。逃げようと思ういつきだが、虎愛に跨られそのまま膣内でペニスを捕食されてしまい……。